SFAツール運用

Chapter 1

SFAツールの基本機能と導入目的

【習得できる知識】：SFAの導入目的と主要機能の全体像の理解
【習得できるスキル】：SFAの基本操作

Chapter 2

案件管理の活用① - 案件登録と進捗管理

【習得できる知識】：案件登録と進捗管理による営業活動の可視化の理解
【習得できるスキル】：案件登録と進捗更新

Chapter 3

案件管理の活用② - 案件のフェーズ管理と分析

【習得できる知識】：営業フェーズ設定とボトルネック分析の基本理解
【習得できるスキル】：案件ステータス変更と進捗分析

Chapter 4

顧客管理の活用① - 顧客情報の登録と活用

【習得できる知識】：顧客情報の一元管理と活用の意義の理解
【習得できるスキル】：顧客情報の登録・分類・検索

Chapter 5

顧客管理の活用② - 既存顧客のフォローアップ戦略

【習得できる知識】：既存顧客へのフォローアップ戦略の基本理解
【習得できるスキル】：フォローアップタスクの作成・管理

Chapter 6

タスク管理と営業活動の効率化

【習得できる知識】：タスク管理による営業効率化の仕組みの理解
【習得できるスキル】：タスクの作成と担当者割り当て

Chapter 7

SFAのレポート機能① - 営業パフォーマンスの可視化

【習得できる知識】：KPIを活用した営業パフォーマンス可視化の理解
【習得できるスキル】：営業成績のレポート分析

Chapter 8

SFAのレポート機能② - カスタムレポート作成

【習得できる知識】：業務に合わせたレポートカスタマイズの考え方の理解
【習得できるスキル】：カスタムレポートの作成と共有

Chapter 9

SFAと他ツールの連携（MA・CRM・BIツール）

【習得できる知識】：SFAと他ツールの連携メリットの理解
【習得できるスキル】：外部ツールとのデータ連携設定

Chapter 10

SFA運用のベストプラクティスと定着化

【習得できる知識】：SFA運用定着に向けた社内ルール構築の理解
【習得できるスキル】：自社SFA運用ルールの策定と共有

Chapter 11

SFAのカスタマイズと自動化の基本

【習得できる知識】：SFAの自動化機能と活用事例の理解
【習得できるスキル】：自動化ルール設定とタスク自動生成

Chapter 12

実践ワーク - SFAを活用した営業改善シナリオ

【習得できる知識】：SFAを活用した営業改善シナリオ設計の理解
【習得できるスキル】：営業改善シナリオの構築